스페이스X와 테슬라를 이끄는 일론 머스크가 지난 4일(현지 시간) 깜짝 선언을 했다. 이날은 스페이스X 상장 후 첫 실적 발표로 관심을 모았지만 시장이 주목한 것은 머스크의 미래 구상이었다. 스페이스X는 올해 말까지 2기가와트(GW) 이상의 컴퓨팅 인프라를 확보하고 내년 말까지 약 10기가와트 규모로 확장하겠다고 밝혔다. 반도체 시장이 주목한 것은 데이터센터에 엔비디아 칩만 쓰겠다는 머스크의 돌발 선언이었다. 그는 자사 소셜미디어 엑스를 통해 “스페이스X는 오직 엔비디아 GPU만 쓰기로 했다. 그들이 최고이기 때문”이라고 밝혔다. 실적 공개 후 진행된 컨퍼런스 콜에서도 “엔비디아의 베라 루빈 아키텍처가 최고라고 생각하므로 엔비디아 제품만 사용하기로 했다. 우리는 이것이 최고의 AI 컴퓨터라고 생각하며 엔비디아와의 긴밀한 협력과 파트너십을 여러 면에서 매우 소중하게 생각한다. NVL72 컴퓨터 설계는 표준 랙 스타일보다 훨씬 더 나은 설계라고 생각한다”고 말했다. 머스크의 발언은 하반기 ‘헬리오스’ 출하로 본격적인 엔비디아 추격에 나선 AMD에 찬물을 끼얹었다. 헬리오스는 AMD의 최신 GPU, 중앙처리장치(CPU), 네트워킹·소프트웨어를 하나의 장비 구조물로 만든 AI 서버 구조물로 엔비디아 베라 루빈 NVL72의 독주를 막을 대항마로 꼽혔다. NVL72는 엔비디아 GPU 루빈과 CPU 베라 등 7개 칩을 단일 시스템으로 통합하고 NV링크 통신기술로 연결한다. 황금성동영상 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)는 머스크 발언 다음날인 5일 CNBC 인터뷰에서 스페이스X를 “매우 중요한 기술 기업”이라고 치켜세웠다. 그는 “일론 머스크와 그가 이룬 모든 것에 대해 깊은 존경심을 가지고 있으며 장기적으로 협력 관계를 이어가기를 기대한다”며 투자자들을 달래려 애 쓰는 모습이었다. 머스크는 지난 5월까지만 해도 자신이 이끄는 테슬라와 스페이스X에서 엔비디아와 AMD 칩을 계속 구매할 가능성이 높다고 밝혔지만 갑자기 엔비디아를 선택했다. 예상치 못한 머스크 발언에 AMD는 직격탄을 맞았다. AMD는 스페이스X와 같은 날 진행된 실적 발표에서 예상을 뛰어넘는 성적표를 내고도 주가는 급락했다. 머스크는 왜 갑자기 엔비디아만 쓰겠다고 했을까. ◇우주 데이터센터 최적 판단 우선 머스크는 엔비디아 칩이 우주에 데이터센터를 구축하려는 스페이스X의 구상을 실현할 최적 인프라라고 판단했다. 스페이스X는 이번 컨퍼런스 콜에서 내년부터 우주 데이터센터인 스타마인드AI 위성을 쏘아 올리고 베라 루빈 NVL72를 탑재한다고 밝혔다. 스페이스X의 지상 데이터센터에 이어 우주 데이터센터도 엔비디아 칩이 핵심 역할을 하게 된다. 엔비디아는 올해 3월 크기·무게·전력이 제한된 환경에서 데이터센터급 성능을 구현하는 최신 우주 가속 컴퓨팅 플랫폼을 발표했다. 인공지능(AI)가 지상에서 우주로, 우주 간에 원활하게 작동하도록 연결한다 바다이야기 환전 가능 . 플랫폼 구성 요소인 ‘스페이스-1 베라 루빈 스페이스 모듈(Space-1 Vera Rubin Module)’은 루빈 GPU를 기반으로 만들어졌다. 전작 H100 GPU 대비 우주 기반 추론에서 최대 25배 향상된 AI 컴퓨팅 성능을 제공한다. 우주선의 데이터 처리를 돕는 ‘엔비디아 IGX 토르’, 초소형 AI 추론 모듈인 엔비디아 젯슨 오린 등도 플랫폼에 포함됐다. AMD도 우주 항공 시장을 겨냥한 ‘AMD 버설(versal) AI 엣지’ 시리즈 플랫폼을 운영 중이지만 스페이스X는 최신 GPU 모듈을 쓰고 있는 엔비디아를 선호했다는 분석이 나온다. 엔비디아 칩 구동에 최적화된 ‘쿠다’ 소프트웨어, 네트워크 장비까지 두루 갖춘 것도 엔비디아의 강.이다. AMD는 지난해 11월 최대 15년 동안 우주에서 정지궤도 위성, 달 탐사 및 심우주 탐사선 업무를 지원할 수 있는 패키징 기술을 진화시켰다고 밝혔으나 인프라 풀스택(패키지) 면에서 엔비디아에 뒤진다는 평가를 받는다. AMD는 스페이스X 라이벌로 꼽히는 블루오리진과 협력 중이다. ◇엔비디아의 탄탄한 공급망 엔비디아의 칩 공급망도 머스크가 엔비디아를 선택한 이유로 꼽힌다. 엔비디아는 올해 애플을 제치고 세계 최대 파운드리(반도체 수탁 생산) 업체인 대만 TSMC의 최대 고객이 될 전망이다. 모바일에서 AI 데이터센터 중심으로 산업 지형이 바뀌면서 TSMC가 엔비디아 칩 생산을 최우선으로 하고 있다는 뜻이다 바다이야기상어출현 . 머스크가 테슬라와 스페이스X에서 사용할 자체 AI 칩을 직접 생산하기 위해 테라팹 건설을 추진 중이기는 하지만 단기간에 TSMC·삼성전자·인텔과 같은 파운드리 역량을 갖추기는 어렵다는 평가다. 머스크가 한 달에 칩 100만 개를 생산하는 공장을 만들겠다고 밝힌 뒤 젠슨 황 엔비디아 CEO는 지난해 11월 TSMC 행사장에서 “첨단 칩 제조 시설을 건설하는 것은 매우 어렵다. 단순히 공장을 짓는 것뿐만 아니라 엔지니어링, 과학, 기교까지 모두 매우 어렵다”며 부정적 입장을 보였다. 테라팹이 만만치 않은 사업인 만큼 머스크 입장에서는 강력한 칩 공급망을 장악한 엔비디아가 필요했을 것이라는 분석이다. ◇애초부터 엔비디아 의존...예정된 수순 애초부터 스페이스X가 엔비디아에 의존해왔기 때문에 엔비디아 칩을 계속 쓰는 것이 수순이었다는 분석도 있다. 스페이스X의 AI 개발 자회사인 xAI는 그동안 AI 모델인 그록 학습을 위해 호퍼와 블랙웰 등 루빈의 이전 GPU들을 주로 사용해왔다. IT매체 톰스하드웨어는 “xAI가 AMD나 그 밖에 다른 기업의 칩으로 그록을 개발했다는 공개적인 발표나 증거는 없다”면서 “xAI의 슈퍼컴퓨터는 이미 수년간 엔비디아 가속기를 썼기 때문에 이번에 공식적으로 발표된 독. 계약은 고심 끝에 내린 결정이라기보다는 형식적인 절차에 가까워 보인다”고 짚었다. ※실리콘밸리Look을 구독하시면 실리콘밸리 기술·투자·창업 정보는 물론 재미있는 읽을거리도 받아보실 수 있습니다. https://media.naver.com/hotissue/main?sid1=163&cid=1088902 해 테라팹 건설을